مردم در آینده در یک جامعه توتالیتر زندگی می‌کنند. تکنسینی به نام تی‌اچ‌اکس ۱۱۳۸ زندگی معمولی خود را بین کار و مصرف کنترل‌شده داروهایی می‌گذراند که دولت برای تبدیل کردن مردم به عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی از آن‌ها استفاده می‌کند. وقتی تی‌اچ‌اکس برای اولین بار بدون دارو می‌ماند، احساساتی نسبت به یک زن پیدا می‌کند و آن‌ها یک رابطه مخفیانه را آغاز می‌کنند.

الک جوان در حین سفر با پدرش، شیفته یک اسب نر عربی مرموز می‌شود که سوار کشتی شده و در اصطبل آن نگهداری می‌شود. وقتی کشتی به طرز غم‌انگیزی غرق می‌شود، او و اسب جان سالم به در می‌برند و در یک جزیره متروکه سرگردان می‌شوند. او با اسب دوست می‌شود و پس از نجات، هر دو به خانه او بازمی‌گردند؛ جایی که به زودی با هنری دیلی، یک مربی اسب کهنه‌کار و موفق آشنا می‌شوند. آن‌ها با هم شروع به آموزش اسب برای مسابقه با سریع‌ترین اسب‌های جهان می‌کنند.

دوروتی که توسط دختری مرموز از یک آزمایش روان‌پزشکی نجات یافته است، خود را دوباره در سرزمین رویاهایش می‌بیند و در آنجا دوستان جدید و دوست‌داشتنی و دشمنان جدید و خطرناکی پیدا می‌کند.